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从华为包抄PC产业后门说起www.8234.com
丁学文/上海金库创投管理合夥人
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华为在MWC发布旗下首款笔记本电脑和平板电脑二合一产品。(新华社)


如果过去30年,台湾的科技产业是搭着PC的全球普及成长到今天,那未来5年,将会是台湾科技产业存亡的关键转折。  (丁学文提供)
沉寂已久的PC产业最近因为华为在巴塞隆纳MWC发表MateBook及联想总裁杨元庆被质疑适任性而再度引人注目。是的,PC产业从1980年代开始发展,在1990年代蓬勃发展,也让台湾科技产业在蓬勃发展之后,建立了台湾的PC产业链。但是随着“后PC装置”,也就是智慧型手机、平板电脑等“移动终端”的问世,PC产业这几年饱尝夕阳西下的冷落。当后PC装置越能满足消费者上网的需求,则他们对 PC的依赖也就越低。当PC越衰退,后PC越蓬勃,台湾的科技产业也就越危险。特别值得注意的是,缓缓上升的华为们与欲振乏力的联想们在PC市场即将展开交战互撕,加上虎视眈眈的小米,其剧情绝对会让我们见证精彩,我希望台湾PC诸君绝别缺席。


台湾t观点


不同的历史轮回,总会出现不同的枭雄,国际战争如此,科技领域也是如此,因为消费者的需求永远不会停止,这个世界永远不缺可以膜拜的科技英雄,唯一不同的是,这些科技英雄的技能不同、文化不同,还越来越国际化。


移动互联网时代,科技英雄一开始来自欧美,凭藉iPhone改变大家的使用习惯,赚下了天文数字般的利润,而Android的奇迹,加码了平民智慧型手机的普及。此外,大陆也在这一波移动互联网的大潮中涌现了不少后起之秀,从阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾、百度的李彦宏等等都是比台湾科技业老板还要年轻一代的创业家,加上大陆的手机发展突飞猛进,诸如小米、华为及联想等翩翩科技郎也已不知不觉蜕变完成。


传统PC时不我予


现在,欧美、大陆、韩国都在移动互联网时代熠熠生辉,他们每天顺势掌控着全世界,相反的,另一些传统科技圣地却开始遭遇危机。日本电子红极一时,Nintendo、Sony、Sharp等企业曾向世界源源不断地输出终端产品和零部件,但如今的日系电子企业就像一具具尸体,散发死亡的味道。而与之有着千丝万缕联系的台湾科技,也正卸掉光环,他们看上去虽不像尸体,却已垂垂老矣。


还记得上世纪80年代,在政策和环境的双重作用下,台湾的工业向资本、技术密集转化,且迅速成为全球最大的电子产品生产基地,其间涌现出了全球顶尖的半导体代工企业,建立起一整条的PC供应体系。遗憾的是,台湾在最辉煌的时候,没有思考如何转型,更没有深入探究移动互联网的运行规律,更因为以往的发展模式,一直以苹果、Dell、Toshiba等品牌代工为主,这种没有自我品牌的模式带来的恶果就是永远慢一步,甚至让人轻易取代。


有人说最新版本的Windows系统或许可以在明年带来PC产业的一场反弹,但是我们正目睹着整个PC行业的日用品化,价格压力不仅仅存在于PC身上,也波及到了智慧型手机和伺服器。我只怕这将让以硬体部门为主轴的台湾科技产业遭受到更大的挑战。


科技竞争异常残酷


无独有偶,大陆科技产业也正在风火口上,最近关于联想的负面报导成为一大景观,从华为、小米的崛起映衬出联想手机业务的低迷,与渐入佳境的华为比较之下,联想的研发和利润困境更加明显。30多年来,一直固守PC为核心业务的联想因为智慧手机没有突破而倍显尴尬。要知道,在中国老百姓心目中,联想一直都是科技产业的指标,但仅有一百亿美元左右的市值,却已在最新的大陆科技产业排行榜上排不上名。


所以在整个大陆科技产业发展上,联想显然比台湾同业好不到哪里去,因为它也在PC产业套的太牢太久了。PC领域如果不及时转型,什么招都没用,因为一个行业的生命周期不可抗拒。就像人的衰老一样,PC行业的辉煌肯定大势已去。所以,联想在智慧型手机方面没有及时转型跟上,与台湾科技业者就如难兄难弟一般。


立足中国承上启下


过去两年,华为和小米的搏杀成为业界最大焦点之一。而接下来,因为华为杀入笔记型电脑领域,华为与联想的竞争迅速进入话题中央。联想与华为的反差我觉得可以作为台湾PC产业之所以陷入进退失据的一个观察。这两家公司几乎同时起步,但是境况迥异,由于战略部署的逻辑不同,一个上升一个下滑。


联想的布局与台湾PC产业极其相似,所以老态龙钟的神态也相去不远,可是联想好歹仍然发迹于中国的本土,它永远比台湾厂商多了一双中国翅膀,这将是它下一步转型的重押所在。才可能在国际市场具备真正的竞争力。因为中国市场是全球承上启下的交汇区,是竞争最激烈、最需要能力的市场。


联想和华为,中国高科技全球化的双子星,如今终于狭路相逢,我个人觉得,不要低估这一轮中国高科技全球崛起的大趋势。我觉得很可能两者最终都是赢家,而两强搏杀中被强大剑气所伤的,反而很可能是惠普、戴尔、宏碁、华硕、三星、苹果等等。


谁得中产谁得天下


既然不断有人预言PC将死,那在PC不断下滑的大红海里,华为却突然扎了进来。又是为了什么?华为的回应是只要上班办公,就必须要用办公工具,办公工具离不开企业应用,企业应用离不开Windows。所以华为希望能够以有着Macbook的设计,却有windows应用的Matebook回应市场。这个瞄准商务人群,瞄准中产阶级的战略,应该就是华为的定位野心,我相信联想的战略也不会相去太远


Credit Suisse曾经发布一个资料,当今中国有成熟购买能力的消费者是8亿人,其中6亿人是屌丝,另外2亿人中的一大半,也就是1亿以上属于中产阶级。这些人是在最近几年才渐渐成为了中国主流消费的人群。按照产业规律,一个国家消费升级的可能性,必须建立在在需求端出现了亿级以上中产阶层消费,2016年将是新中产消费的元年,所以我也想告诉台湾急需转型的科技业者:转换跑道势在必行,而且必须立足中国。


现在整个中国消费人群分成两批,一批是屌丝经济,一部分是中产经济。得商务人群者得天下,得中产阶级者得天下。从MateBook这个新产品,可以看出华为的野心,也能看出华为的战略。杨元庆的被贬抑也不见得是坏事,甚至可能激发出联想的天蚕变。这个世界,很多时候危机代表着转机,最乱的时候也是最好的时候,但胜出者永远是少数。
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